时间：春秋末期
地点：楚国
人物：晏婴接待人楚王大臣武士罪犯
第一幕
画外音：春秋末期，齐国和楚国都是大国，齐正派大夫晏子出使楚国。晏子来到楚国城下，只见城门关着，在城门旁开了一个小洞——。
晏子：这是个狗洞，不是城门。
卫兵：我国大王说了，你人矮，只配从这小洞里钻进去。
晏子：只有访问“狗国”，才从狗洞进去。你去问问你们大王，楚国到底是个什么样的国家?画外音：卫兵向楚王报告了晏子的话，楚玉只好吩咐大开城门迎接晏子。士兵：大开城门，有请大夫!
(晏子大步走进大厅，与楚王并排而坐)
楚王：(冷笑地)难道齐国没有人了吗?
晏子：(严肃地)这是什么话?我国首都临淄住满了人。大伙儿都把袖子举起来，就能够连成一片云;大伙儿都甩一把汗，就能够下一阵雨;街上的行人肩膀擦着肩膀。脚尖碰着脚跟。怎么说齐国没有人呢?
楚王：既然你们齐国有这么多人，为什么打发你这么一个人来呢?
晏子：(为难地)您这一问，我实在不好回答。撒个谎吧，怕犯了欺君之罪;说实话吧，又怕大王生气。
楚王：实话实说，我不生气。
晏子：(拱了拱手)敝国有个规矩，访问上等的国家，就派上等人去;访问下等的国家，就派下等人去。我最不中用，就派到这儿来了。

第二幕画外音：一天，楚王安排酒席招待晏子，在他们吃得高兴的时候，有两个武士押着一个囚犯，从堂下走过去。
(犯人被武士押上)
楚王：那个犯人犯了什么罪?他是哪里人?
武士：犯了盗窃罪，是齐国人。
楚王：(笑嘻嘻地)齐国人怎么这样没出息，干这种事情?(众大臣及武士等哈哈大笑)晏子：大王难道不知道吗?淮南的柑桔，又大又甜。可是这种桔树一种到淮北，就只能结又小又苦的枳。同样的道理齐国的人在齐国能安居乐业，好好劳动，一到楚国，就做起盗贼来了，也许是楚国的水土容易使人做盗贼吧!
楚王：唉，我原来想取笑大夫，没想到反让大夫取笑了。
(楚王唉声叹气的说)
幕落