在一个池塘边的草丛中，鸭妈妈生下了几个大大的蛋，天天在辛勤地照顾着这些蛋。

　　在妈妈辛勤的孵化下，小鸭子们终于出生了，可是有一只小鸭子特别丑，兄弟姐妹个个愁眉苦脸地看着她，她觉得很奇怪，为什么大家这样看她，就跑到水边去照一照自己，一看，惊讶道：“啊？原来我是一只丑小鸭。”这时从远处传来一声怪叫：“对，你真的很丑！哈哈哈……”丑小鸭说：“你是谁？”一只老虎扑过来，看见丑小鸭这么丑，说：“没见过这么丑的鸭子，我才不敢吃，不过也好，让动物王国的动物讥笑一下她。”就把丑小鸭带到了动物王国。

　　狗看见了咬它，差一点把她身上的毛咬光；鸡见了，啄她，把它啄得全身是血；小猴子看见了，用果子扔她，把她咂得全身都是包……

　　丑小鸭只好躲在一个树洞里过日子，再也不敢出来了。树洞里有一只地鼠，看见来新朋友，心想：终于有伴了。从此，她们相依为命地过日子。

　　日复一日，丑小鸭越长越大了，心想：没有光明的日子我再也不想过。地鼠也觉得她应该活在有光明的世界上。她们就想出了逃回家的方法——打地洞回家。

　　终于丑小鸭回到了自己的家。兄弟姐妹看见了说：“你是谁？”丑小鸭说：“我就是那只丑小鸭呀？” 兄弟姐妹说：“怎么可能？你那么漂亮？”丑小鸭急忙跑到池塘边一看，惊讶地说：“天啊，这是我吗？原来我是一只漂亮的天鹅呀！“

　　从此，动物们再也没欺负她了！她过上了幸福的日子。